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LED照明時代最受益標的

字體變大  字體變小 發(fā)布日期:2014-06-03  瀏覽次數(shù):502
核心提示:目前國際大廠已經(jīng)認識到,跟三安相比,他們無論在研發(fā)、制造、成本控制、管理方面優(yōu)勢都不大,最好的方式就是利用自己的渠道優(yōu)勢賺下游的錢。三安有望成為未來LED行業(yè)制造環(huán)節(jié)為數(shù)不多的選擇,國際巨頭專注產(chǎn)品研發(fā),而把制造環(huán)節(jié)分離給三安很可能是大勢所趨。
      平安證券研究報告指出,目前公司LED芯片龍頭地位已經(jīng)確定,把蕪湖二期遷址廈門符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃安排,有利于借助廈門光電產(chǎn)業(yè)區(qū)位優(yōu)勢降低營運成本,有利于公司長遠發(fā)展。與首爾半導體的合作宣告公司成為LED行業(yè)臺積電的開始,在三安強大的研發(fā)實力、成本控制能力、規(guī)模優(yōu)勢面前,國際大廠對MOCVD的擴產(chǎn)也會更加謹慎。目前國際大廠已經(jīng)認識到,跟三安相比,他們無論在研發(fā)、制造、成本控制、管理方面優(yōu)勢都不大,最好的方式就是利用自己的渠道優(yōu)勢賺下游的錢。三安有望成為未來LED行業(yè)制造環(huán)節(jié)為數(shù)不多的選擇,國際巨頭專注產(chǎn)品研發(fā),而把制造環(huán)節(jié)分離給三安很可能是大勢所趨。
LED

      LED照明景氣向好、趨勢確定。LED照明行業(yè)的春天即將到來。在價格不斷下跌、品質(zhì)不斷提升雙重因素的推動下,整體行業(yè)已經(jīng)到了大規(guī)模爆發(fā)的時點。路燈領域,LED路燈成為新建項目主流選擇,未來全面取代高壓鈉燈是大勢所趨;商業(yè)照明領域,LED滲透率快速提升;家庭照明領域,歐美市場滲透率已經(jīng)達到了快速提升的區(qū)間,在CREE、飛利浦、歐司朗不斷推出平價產(chǎn)品的推動下,未來兩年市場將爆發(fā)性成長。在國內(nèi),隨著性價比及消費者節(jié)能環(huán)保意識提升,LED也成為了許多用戶住房裝修的第一選擇。三安作為國內(nèi)芯片行業(yè)龍頭,在LED景氣高企的背景下受益程度最大。公司一季度芯片供不應求,二季度結構性缺貨可能性較大。此輪LED產(chǎn)業(yè)景氣彈升將貫穿全年,甚至延續(xù)到未來LED家庭照明滲透率不斷提升的兩三年時間。

      預計公司2014-2016年營業(yè)收入分別為52.4億元、71.9億元、96.9億元,凈利潤分別為15.2億元、19.9億元、26.4億元,EPS分別為0.95元、1.25元、1.66元。LED行業(yè)前景向好,公司地位穩(wěn)固,未來在寬禁帶半導體和光伏均有超預期可能,維持公司“強烈推薦”的評級。
 
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